Este fue el final de la trayectoria de Bread. David Gates se reunió por última vez con James Griffin tras un paréntesis de cuatro años provocado por una disputa de poder entre los dos compositores principales. La banda volvió a su forma original prácticamente intacta, con la poderosa balada de Gates, “Lost Without Your Love”, que alcanzó el Top Ten. Sería su último sencillo de éxito. Para 1977, la fórmula de Bread comenzaba a sonar anticuada, pero a pesar de la irregularidad, los coleccionistas y los fans más acérrimos de Bread deberían buscar y encontrar este disco. Hay bastante material de relleno, pero un par de baladas de Gates destacan: “Hooked on You” y “Belonging” son el sello distintivo del pop dulce y meloso de cantautor. James Griffin coescribió tres temas con el miembro original de Bread, Robb Royer, y su trabajo, como “She’s the Only One”, tiene un toque de country rock algo más crudo que falta en el trabajo más pop de Gates.

